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Dein Work-Feed. Erstelle Einträge, halte Status fest und verwalte Nutzer (Admin).
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Aktuelle Einträge
Arbeitsübersicht
Termine
Überblick über fällige und überfällige Termine aus Prüfungen, Aufträgen und Angeboten.
Kalender verbinden
Abonniere den Kalender-Feed, um Termine automatisch in Apple, Android oder Office zu synchronisieren.
Apple: Kalender > Ablage > Neues Kalenderabonnement. Android/Google: Weitere Kalender > Per URL hinzufügen. Office: Kalender > Aus dem Internet hinzufügen.
Keine Termine im gewählten Zeitraum.
Setze Termine manuell oder erweitere den Zeitraum.
Organisation
Aufträge
Einheitliche Bearbeitung im gleichen Bedienkonzept wie Angebote, Rechnungen & Verträge.
Auftragsliste
Keine Datensätze im aktuellen Filter
Passe die Filter an oder lege einen neuen Datensatz an.
Organisation
Angebote
Einheitliche Bearbeitung im gleichen Bedienkonzept wie bei Aufträgen.
Angebotsliste
| Nr. | Kunde | Interne Bezeichnung | Status | Gültig bis | Aktion |
|---|
Mehr
1. Grunddaten
| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | Netto Einzelpreis | MwSt. | Netto Gesamtpreis | Aktion |
|---|
Gesamtrabatt (optional)
Dieses Angebot ist im aktuellen Status nicht editierbar.
Rechnungen
| Nr. | Kunde | Interne Bezeichnung | Typ | Status | Brutto | Aktion |
|---|
Mehr
Mehrfachauswahl möglich - wird zur Sammelrechnung.
Diese Rechnung ist gesperrt und kann in diesem Status nicht bearbeitet werden.
2. Positionen
| Pos | Artikel-Nr. | Beschreibung | Menge | Einheit | Netto Einzelpreis | MwSt. | Netto Gesamtpreis | Aktion |
|---|
Gesamtrabatt (optional)
3. Ausgabe
Verträge
| Nr. | Kunde | Typ | Status | Nächster Termin | Aktion |
|---|
Mehr
Typ: - | Kunde: -
Gueltigkeit: -
Preis: -
Wartung: -
Service-Plan (12 Monate)
Zeitraum: -
| Datum | Vertrag | Status | Qualifikation | Sammeltermin |
|---|---|---|---|---|
| Noch kein Plan geladen. | ||||
Kunde, Standort oder Asset steuert die automatische Anwendung.
Verträge im Status „gekündigt/abgelaufen“ sollten nur mit Bedacht geändert werden.
Preisauflösung (Audit)
Intern
Artikelliste
Artikel und Dienstleistungen zentral pflegen. In Aufträgen werden Beschreibung, Preis und Einheit automatisch übernommen.
Artikelliste
0 Eintraege| Artikel-Nr. | Typ | Titel | Tags | Einheit | Netto | Einkauf Netto | MwSt. | Aktion |
|---|
Artikel/Dienstleistung anlegen
Servicepakete anlegen
0 Pakete| Artikel-Nr. | Titel | Menge | Einheit | Netto | Aktion |
|---|
Intern
Liefranten
Phase 1 ohne Bestand und Belege: Stammdaten, Konditionen, Kommunikation und Artikel-Mapping.
Lieferanten
0 Eintraege| Lieferantennr. | Name | Typ | Notfall | Kategorien | Aktion |
|---|
Lieferantenakte
Konditionen (versioniert)
| Von | Bis | Rabatt % | Zahlungsziel | Skonto | Lieferzeit |
|---|
Telefonnotiz / Event
| Zeitpunkt | Typ | Kontakt | Notiz | Aktion |
|---|
Artikel-Mapping
| Artikel-Nr. | Lieferanten-Nr. | Letzter EK | Lieferzeit | Aktion |
|---|
Lieferantenakte
Intern
Arbeitszeit & Abrechnung
Zeit, Spesen, Fahrten und Monatsabschluss in einer durchgaengigen Arbeitsoberflaeche.
Bereich waehlen
Zeiterfassung (Worklogs, Spesen, Fahrtzeiten) und Monatsabschluss sind hier gebuendelt.
Warnungen
Offene Zuordnungen
Worklogs (Tage & Wochen)
| Datum | Typ | Min | Pausen (min) | Auftrag |
|---|
Spesen (Tage & Wochen)
| Datum | Kategorie | Betrag | Auftrag |
|---|
Fahrtzeiten (Tage & Wochen)
| Datum | Seq | Route | km | Min | Auftrag |
|---|
Worklog erfassen
| Datum | Typ | Minuten | Pausen (min) | Auftrag | Notiz | Aktion |
|---|
Spese erfassen
Policy: Belegpflicht ab 25 EUR, Kategorie-Richtwerte werden als Warnung angezeigt.
JPG/JPEG/PNG/WEBP bis 5MB, PDF bis 10MB.
| Datum | Kategorie | Betrag | Auftrag | Notiz | Aktion |
|---|
Fahrtzeit loggen
| Datum | Seq | Route | km | Minuten | Auftrag | Aktion |
|---|
Teamstatus
| Mitarbeiter | Eingereicht | Status |
|---|
Profil
Deine Einstellungen
Account
Kontakt & Präferenzen
Security / Logins
Passwort
Test-Feature
Als Mandant agieren
Wähle einen Mandanten, um dessen Daten zu sehen. Nur für Testphase.
Admin
Nutzerverwaltung
Hier können Admins Nutzer anlegen, Rollen vergeben und verwalten.
Admin
Unternehmen verwalten
Mandanten/Unternehmen mit Kontaktinformationen verwalten.
Admin-Bereich
Einverständnisse
Nachweise
Revisionssichere PDF-Nachweise pro Nutzer.
Keine Nachweise vorhanden
Es wurden noch keine Akzeptanzen erfasst.
| User | Unternehmen | Datum | DSV-Version | AGB-Version | AVV-Version | Download |
|---|
Admin-Bereich
Verträge
Steuerung, welcher Mandant welchen Vertragsumfang und welche Funktionen/Rechte erhält.
| Unternehmen | Vertrag | Status | Aktualisiert |
|---|
Details
Vertragszuordnung bearbeiten
Archiv
Dokumente/Dateien verwalten
Unternehmensinternes Archiv. Zulässig: PDF, JPG, JPEG, PNG, WEBP. Bilder werden als Vorschau angezeigt.
Keine Dateien vorhanden.
Lade dein erstes Dokument hoch, um die Vorschau zu nutzen.
Protokolle
Digitale Prüfprotokolle
Erstellen, bearbeiten und exportieren.
Kein Protokoll geladen
Wähle links einen Protokolltyp, um zu starten.
Protokolle
Statistiken
übersicht über Assets, Protokolle und Mängel.
Kurzüberblick
Aktuelle Kennzahlen auf einen Blick.
Bestand
Assets im ausgewählten Zeitraum.
Nach Art
Nach Standort
Protokolle
Auswertung nach Typ und Verlauf.
Top Assets
Protokolltypen (Liste)
Mängel
Prioritäten und betroffene Assets.
| Asset | Anzahl | Höchste Priorität |
|---|
Prüfstrategie-Optimierung
Prüfintervalle, relevante Mängel und Ergebnisqualität pro Asset.
Auffällige Erkenntnisse
Lesbare Konsequenzen
Hinweise auf Basis historischer Daten. Keine automatische Entscheidung und keine Haftungsübernahme.
| Asset | Prüfungen | Relevante Mängel | Trefferquote | Ø Intervall (Tage) | Doppelprüfungen | Score | Empfehlung |
|---|
Business-Statistik
Professionelle Kennzahlen für Umsatz, Zeiten und Auftragsfunnel.
Reporting
Entscheidungs-Reporting
Fokus auf Umsatz, Durchlaufzeiten, Qualität und Auslastung.
Durchlaufzeiten
SLA & Reaktionszeiten
Umsatz / Deckungsbeitrag
Wiederkehrende Mängel
Auslastung & Leerlauf
Gespeicherte Reports
Filter als Report sichern und jederzeit laden.
Einstellungen
Unternehmensdaten
Wird für systemweite Rückfragen und Benachrichtigungen verwendet.
Integrationen
Pflicht-Schnittstellen
E-Mail, Kalender (ICS), DATEV/CSV, ZUGFeRD/XRechnung, Dokumentenablage sowie API/Webhooks zentral konfigurieren.
Aktiv: Arbeitszeiten erscheinen im Auftrag-Export-PDF. Deaktiv: Zuordnung bleibt, aber ohne PDF-Position.
Hilfe: "Automatisch" ist die sichere Standard-Einstellung für eingehende Mails.
Kalender
Hilfe: Für externe Kalenderfreigaben nur den notwendigen Team-Bereich aktivieren.
DATEV / CSV
Erweiterte Optionen
ZUGFeRD / XRechnung
Hilfe: Leitweg-ID nur für XRechnung/Both erforderlich.
Musterformular Standards
Hilfe: Diese Kondition wird bei neuen Angeboten vorbelegt.
Erweiterte Optionen
Dokumentenablage
API / Webhooks
Erweiterte Optionen
Hilfe: Secret und URL immer zusammen pflegen, damit Signaturprüfung möglich ist.
Regel- & Compliance-Bibliothek
Erweiterte Optionen
Verlauf
Änderungsprotokoll
Protokolle
Protokoll erstellen
Direkter Einstieg in den Protokollbereich.
Branding
PDF Branding
System
Wartungsmodus
API: -
Storage: -
Logs: -
System
Monitoring
Zentrale Uebersicht fuer Observability und Alarmierung.
Prometheus + Grafana + Alertmanager
Metriken sammeln, Dashboards bauen, Alerts gruppieren und routen.
Loki
Zentrale Logs mit Label-basierter Suche und Alerting in Grafana.
OpenTelemetry
Tracing und Metriken standardisiert instrumentieren (vendor-neutral).
Sentry
Error- und Performance-Monitoring mit schneller Root-Cause-Analyse.
SPA-Nutzung
Noch keine Daten| Unternehmen | Nutzer |
|---|
Attack Monitoring
Health-Dashboard
Alert-Inbox
| Alarm | Quelle | Status | Zeit | Aktion |
|---|
Incident-Timeline
Datenschutz
AGB
AVV
Nur Site-Admins koennen diesen Text bearbeiten.
Impressum
Hilfe
Benutzerhandbuch
Schnellstart, Module und typische Arbeitsabläufe kompakt erklärt.
Inhalt
Schnellstart (5 Minuten)
- Einloggen und den Arbeitsbereich prüfen.
- Kunden und Assets über die Stammdaten öffnen.
- Dokumente hochladen und zuordnen.
- Aufträge anlegen und Status pflegen.
- Protokolle erstellen oder exportieren.
Überblick
Work-Feed unterstützt die Verwaltung von Kunden, Assets, Dokumenten und Protokollen in einer zentralen Oberfläche. Rollen und Rechte bestimmen, welche Bereiche sichtbar sind.
- User: Tagesgeschäft, Dokumente, Aufträge.
- Customer Admin: Nutzer verwalten, Datenpflege für den Mandanten.
- Site Admin: Systemweite Einstellungen und Monitoring.
Erste Schritte
- Profil prüfen, Sprache einstellen, Passwort erneuern.
- Im Arbeitsbereich die wichtigsten Kacheln öffnen.
- Erste Assets erfassen oder per CSV importieren.
- Dokumente hochladen und Kategorien zuweisen.
Navigation & Suche
- Seitliche Navigation führt zu den Hauptmodulen.
- Globale Suche (Strg+K) für Kunden, Assets, Dokumente.
- Filterchips helfen beim schnellen Eingrenzen.
Module im Alltag
Arbeitsbereich & Feed
- Arbeitsbereich zeigt Kacheln für deine wichtigsten Aufgaben.
- Klick auf eine Kachel öffnet das passende Modul.
- Im Feed kannst du über "Post erstellen" neue Meldungen anlegen.
- Unterpunkte im Feed filtern nach Assets.
Kunden
- Öffne "Kunden verwalten" und klicke auf eine Zeile für Details.
- Mit "Kunde hinzufügen" legst du neue Kunden an.
- Über "CSV Import" kannst du viele Kunden gesammelt anlegen.
- Status ändern oder deaktivieren über die Detailansicht.
Assets
- Über "Assets" öffnen oder anlegen.
- Detailansicht zeigt Stammdaten, Dokumente und Historie.
- CSV-Import hilft bei großen Beständen.
- Im Detailbereich lassen sich Dokumente direkt hochladen.
Dokumente
- "Neues Dokument" öffnet den Upload-Dialog.
- Kategorie wählen, Datei zuweisen und speichern.
- Vorschau nutzen, um Inhalte schnell zu prüfen.
- Zusammenfassungen als PDF exportieren.
Aufträge
- Über "Aufträge" neuen Auftrag anlegen.
- Status aktualisieren und Termine pflegen.
- Auftrag als PDF exportieren oder abschließen.
Protokolle & Statistiken
- Vorlagen auswählen, Inhalte ergänzen, Protokoll erzeugen.
- Statistiken sind je nach Rolle freigeschaltet.
- Berichte als PDF speichern und teilen.
Termine
- Im Bereich "Termine" nach Fälligkeit filtern.
- Suchfeld und Filter nutzen, um Aufgaben einzugrenzen.
- CSV/PDF Export für Abstimmungen.
Einstellungen & Rechtstexte
- Kontaktdaten und Systemoptionen pflegen.
- Datenschutz, AGB, AVV und Impressum bearbeiten (rollenabhängig).
- Speichern über die jeweiligen "Speichern"-Buttons.
Benutzerverwaltung (Admin)
- Nutzer anlegen, Rollen zuweisen und zurücksetzen.
- Mandanten verwalten und Rechte prüfen.
- Einverständnisse dokumentieren (Site-Admin).
Workflows & Beispiele
- Neue Asset anlegen: Kunde wählen, Asset erfassen, Dokumente hochladen.
- Auftrag dokumentieren: Auftrag anlegen, Status aktualisieren, Protokoll erzeugen.
- Terminübersicht: Fällige Termine prüfen und exportieren.
Beleg-Lebenszyklus & Sperren
- Angebot: Bearbeitung nur in draft/internal_review. Nach internal_approved/sent/accepted/rejected/expired ist der Inhalt gesperrt.
- Auftrag: Operative Bearbeitung in open/in_progress. Nach Finalisierung ist der Auftrag schreibgeschützt.
- Rechnung: Inhalt nur im Status draft editierbar. Nach issued keine Direktänderung mehr.
- Statuswechsel Rechnung: draft -> issued/cancelled, issued -> paid/cancelled; kein direkter Sprung von Entwurf auf Bezahlt.
- Nach Fakturierung: Auftrags-Kerninhalte sind gesperrt; Korrekturen über Folgebeleg/Nachtrag statt stiller Überschreibung.
- Rollen: Freigabe/Versand/Finalisierung kritischer Belege nur durch Customer Admin oder Site Admin.
Kalender verbinden (ICS/WebCal)
- Termine öffnen: In der Navigation den Bereich Termine aufrufen und auf Kalender wechseln.
- Kalender-Link erzeugen: Kalender verbinden klicken und den angezeigten Feed-Link kopieren.
- In externem Kalender abonnieren: Apple Kalender (Ablage > Neues Kalenderabonnement), Google Kalender (Weitere Kalender > Per URL), Outlook/Office (Kalender hinzufügen > Aus dem Internet).
- Optional für Teams: Unter Einstellungen > Integrationen > Kalender einen zentralen ICS/WebCal-Link hinterlegen und den Sync-Bereich festlegen.
Hinweis: Wenn ein zentraler ICS-Link gepflegt ist, wird dieser für das Verbinden verwendet. Ohne zentralen Link nutzt das System den internen Termine-Feed.
FAQ & Troubleshooting
- Ich sehe Menüpunkte nicht: Rolle und Berechtigungen prüfen oder erneut anmelden.
- Import schlägt fehl: CSV-Vorlage verwenden, Pflichtfelder ausfüllen, Trennzeichen prüfen.
- Dokument fehlt: Filter zurücksetzen, richtige Kategorie/Asset prüfen.
- Passwort vergessen: Auf der Login-Seite "Passwort vergessen?" nutzen.
- Änderung wurde nicht gespeichert: Speichern-Button nutzen und Fehlermeldungen beachten.
Kurzreferenz
- Globale Suche: Strg + K
- Hinweisbanner oben zeigt Systemmeldungen.
- Aktive Bereiche erkennt man an der blauen Navigation.
Stammdaten
Kunden verwalten
Zentrale übersicht mit Kontaktdaten, Status und Schnellaktionen. Klick auf eine Zeile öffnet die Kundenakte.
| Ansprechpartner |
|---|
Noch keine Kunden
Lege einen Kunden an, um Assets und Dokumente zuzuordnen.
Kundenakte
Kunde
-
Stammdaten
Kunden importieren
Erwartetes Format (Semikolon-getrennt): Name;Ansprechpartner;Email;Telefon;Adresse;Notiz
Stammdaten
Assets/Fahrzeuge importieren
| Kategorie | Asset-Gruppe | Hersteller | Status | Dateien |
|---|
Noch keine Assets
Lege Assets an, um Posts, Dateien und Historie zu starten.
Asset
360 Grad Akte
Meldungshistorie
Betriebswirtschaftliche Mini-Statistik
Ticketarten, Ausfallzeiten und Erlöse pro Asset.
| Ticketart | Anzahl |
|---|
Noch keine Historie
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Noch keine Dokumente
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Termine
Nächster Termin für Prüf- oder Wartungszyklen.
Details
Asset-Profil
Alle Felder aus der Asset in gruppierter Ansicht.
Details
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